近年來,依托自身的行業地位和領先的規模上風,首都機場團體已在債券市場樹立了良好形象,直接融資規模及比重不中斷擴大,債券發行品種及期限不中斷豐富,召募資金保證了首都機場團體及成員單位的機場建設及日常運營資金需求,優化調整清償務融資結構,降低了財務費用。2021年首都機場團體已發行和計劃發行碳中和公司債、中期票據(包括可持續掛鉤債券)、超短融等三類五單債券產品,召募資金將超過100億元,為歷年以來最大的年度發行規模。
為進一步落實“30·60碳達峰·碳中和”決策部署,今年4月份交易商協會推出可持續發展掛鉤債券,通過債券結構設計,鎖定發行人減排目標或減排效果,助推經濟可持續發展。為踐行首都機場團體“綠色機場”戰略,吸引更多的市場投資主體,首都機場團體積極響應綠色金融創新產品,本期債券將北京首都國際機場年綜合能耗設定為關鍵業績指標,將可持續發展績效目標設定為2025年末北京首都國際機場年綜合能耗不高于85700噸標準煤。該可持續發展績效目標彰顯了北京首都國際機場“中國第一國門”綠色機場社會形象,體現首都機場團體在全面推動重點領域節能治理、大力實施節能技改項目、持續提升能源利用效率、打造綠色機場的決心,助力實現民航領域“碳達峰、碳中和”目標。
8月27日,首都機場團體在銀行間市場成功發行民航業內首單可持續發展掛鉤債券(中期票據),這是繼8月12日30億3年期中票后的再次成功發行。本期可持續發展掛鉤債券召募金額20億元,國際貨運 空運價格,期限4+1年,設定票面利率變動觸發機制,前四個計息年度利率為固定利率3.45%,第五個計息年度根據2025年末可持續發展績效目標完成情況確定。兩期中票利率均大幅低于同期貸款利率,空運報價 海運價格,存續期可節約利息費用約2.8億元。本期中期票據由工商銀行為主承銷商,農業銀行為聯席主承銷商。
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